2021年中國民用雷達行業競爭格局分析 整體競爭較為激烈

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20 何佳 ? 2021-04-15 12:20:28  來源:前瞻產業研究院 E970G0

區域競爭格局:上海或是中國民用雷達行業的霸主

根據企查貓的數據顯示,截止到2021年3月3日,第一階梯為上海,其在業的民用雷達企業超過了1萬家,達到了5.68萬家;而第二階梯則是在業數在5千家到1萬家的省份有安徽、江蘇和廣東3個省市區;而第三階梯則是在業數在5千家以下的省份有浙江、山東、湖北、河北等27個省市區。

圖表1:截止到2021年3月初中國民用雷達行業在業的企業按地區分布(單位:%)

特別注意的是,上海的注冊資產在1000萬以上的在業企業比重只占據了新成立在業企業數的14.3%;而像江蘇的新成立企業數雖然只有5754家,但是其中1654家企業都是注冊資金在1000萬以上的,占比達到了28.7%。

圖表2:截止到2021年3月初中國民用雷達行業在業的企業按地區分布(單位:家,%)

企業競爭格局:自2014年,新成立企業數呈現“噴井式”爆發

從新成立企業來看,根據企查貓的數據顯示,自2014年,我國民用雷達行業新成立企業呈現快速攀升的趨勢。到2019年,中國民用雷達行業新成立企業有1.27萬家,較于2000年的949家上升了13倍左右。而由于新冠肺炎疫情的影響,2020年,中國民用雷達行業新成立企業數量有8830家。截止2021年3月3日,民用雷達行業新成立企業有1079家。

圖表3:2000-2020年中國民用雷達行業新成立企業數量走勢(單位:家)

從我國民用雷達主要競爭主體來看,主要企業有中電14所的恩瑞特,中電38所的四創電子、中國氣象局旗下的北京敏視達、成都錦江電子和中國航天科工集團二院23所(主要是風廓線雷達,中國氣象局認定的國內三家入網許可供貨商之一),此外其他一些生產兵器雷達的軍工集團旗下企業,比如中國兵器工業集團旗下的北方通用電子集團和中國船舶工業集團旗下的北京雷音電子等等。

圖表4:國內主要民用雷達研究單位及其主要產品

波特五力模型:中國民用雷達行業總體競爭較為激烈

從現有競爭者分析來看,隨著中國新基建以及新能源汽車的全面布局和實施,海外企業紛紛在中國建廠;例如泰雷茲集團為中國的基礎設施建設提供創新的解決方案,憑借在中國30多年的發展歷程,已成為中國航空業和城市軌道交通行業值得信賴的合作伙伴。另外,從軟件安全到生物識別以及加密技術,泰雷茲也已成功地將其先進技術應用于移動通訊、銀行、物聯網及軟件貨幣化等各領域。而就本土企業來看,傳統民用雷達企業遭受著來自于新興明民用雷達企業的“攻擊”,特別是在自動駕駛領域,競爭更是如火如荼。

從潛在進入者威脅來看,在技術方面,除了民用雷達制造,如何高精度的處理采集到的數據也是關鍵的一環。民用雷達會采集豐富的點云數據,信息量龐大,目前常用的數據存儲格式不統一,存儲數據時存在種種不足,數據精度很難保證,如何讓硬件、軟件和終端用戶實現數據格式的統一,是整個民用雷達市場接下來必將面臨的難題。因此,民用雷達行業存在一定的技術門檻。而在政策方面,民用雷達屬于國家鼓勵發展的技術領域,行業政策門檻較低。

結合替代品威脅、供應商議價能力和購買者議價能力來看,中國民用雷達行業的波特五力模型圖如下。

圖表5:中國民用雷達行業五力分析結論

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國民用雷達行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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