2021年中國護膚品行業發展現狀和競爭格局分析 行業競爭程度激烈呈現頭部壟斷形勢

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20 張維佳 ? 2021-04-09 10:40:11  來源:前瞻產業研究院 E3319G1

行業發展現狀:2021年中國護膚品行業市場規模約為3114億元

在居民可支配收入的不斷提升、國人對外在形象要求與認知的提高以及核心消費人群結構的變化等一系列因素驅動下,國內護膚品行業近幾年來一直保持著穩健的增長,尤其是近兩年以來,國內護膚品市場需求迅速增長,行業市場規模增速不斷提升。

根據歐瑞國際的數據顯示,中國護膚品市場規模在2019年達到了2444億元,同比增速14.7%。2020年,其增速預期有所下降,但預測疫情后的護膚品市場保持高速增長,預計2020-2024年CAGR將超過13%。

圖表1:2012-2020年中國護膚品行業市場規模情況(單位:億元,%)

產品競爭格局:乳霜/精華占據了行業58%的市場份額

在中國護膚品行業,細分子類主要有乳霜/精華、面膜、潔面、化妝水等。其中,乳霜/精華占據了市場的最大份額,2019年達到了58%,同比上升15.8%;其次是面膜,占比達到了12%,同比上升14.7%。

特別注意的是,乳霜/精華、面膜、潔面、化妝水四大板塊在2019年的市場份額已經達到了86%。

圖表2:2019年中國護膚品行業細分子類競爭格局(單位:%)

從銷售額來看,2018-2020年京東和阿里兩大平臺護膚品品類銷售額呈現逐年上升趨勢,從2018年的1363億元上升至2020年1-11月的2172億元。2020年受疫情營銷增速減緩,但護膚品市場銷售額增速依然保持在20%以上。

圖表3:2018-2020年京東和阿里兩大平臺護膚品品類銷售額和增速(單位:億元,%)

品牌競爭格局:歐萊雅仍是行業巨頭

從集中度來看,中國護膚品行業線上銷售呈現較高度集中化。從TOP10品牌來看,銷售額占比從14.9%到2020年1-11月的18.5%,上升了3.6%。從TOP20來看,銷售額占比從22.9%到2020年1-11月的26.5%;而TOP50從2018年的34.2%到2020年1-11月的40.2%,上升了6%。

圖表4:2018-2020年京東和阿里兩大平臺護膚品TOP品牌銷售額占比(單位:%)

在2020年1-11月,TOP5的護膚品品牌分別為歐萊雅、雅思蘭黛、蘭蔻、SK-II以及Whoo。位列第一和第二的歐萊雅、雅思蘭黛的銷售占比都達到了2.9%,但雅思蘭黛的增速卻高達80.7%。

特別注意的是,赫蓮娜近年來發展較好,20202年1-11月的銷售額占比雖然只達到了0.7%,但同比增速卻達到了127.2%,或將成為護膚品行業的“黑馬”。

圖表5:2020年1-11月京東和阿里兩大平臺護膚品TOP20品牌銷售額占比和增速(單位:%)

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國護膚品行業產銷需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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