2021年中國快遞行業發展現狀與發展趨勢分析 清明小長假期間快遞投遞包裹7.65億件

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20 王蕤 ? 2021-04-08 11:41:11  來源:前瞻產業研究院 E4033G0

2021年清明節期間,全國郵政快遞業高位運行平穩有序

2020年4月3日-5日,清明節小長假期間,我國郵政快遞行業運行平穩有序,全國郵政快遞業攬收快遞包裹7.61億件,與2020年清明節同期相比增長44.4%;投遞快遞包裹7.65億件,與去年同期相比增長48.3%。

圖表1:2020-2021年清明期間快遞數量變化(單位:億件)

快遞行業作為過去十年中國經濟閃光點之一,行業發展迅速,規模也在逐年擴大。2010-2020年,我國快遞行業業務收入及業務總量均保持逐年增長的趨勢,2020年,我國快遞行業業務收入累計完成8795.4億元,同比增長17.3%;我國快遞行業業務量累計完成833.6億件,同比增長31.2%。業務收入增速較往年有所放緩,但仍然保持較快增速;快遞行業業務量仍然是快速增長狀態。

圖表2:2010-2020年中國快遞行業業務總量及增長情況(單位:億件,%)

圖表3:2010-2020年中國快遞行業收入及增長情況(單位:億元,%)

電子商務的發展為快遞行業助力

得益于中國近十年的電商產業的迅速發展,2011-2020年我國電子商務交易規模逐年上升,商務部數據顯示,2020年中國電子商務交易規模達到37.21萬億元,較2019年同比上升4.5%。

圖表4:2011-2020年中國電子商務交易規模走勢圖(單位:萬億元,%)

電商規模的擴大也驅動了我國網購市場的發展。2011-2020年我國網絡零售市場規模逐年增長,占全社會消費品零售總額比重也呈現出上升趨勢。2020年國內網絡零售市場交易規模達11.76萬億元,占社會消費品零售總額比例達到30.0%,首度超過三成。社會消費品零售總額比例從超一成到兩成花了四年,從兩成到超三成只花了兩年,時間上縮短一半。

圖表5:2011-2020年中國網絡零售市場規模走勢圖(單位:萬億元,%)

在電子商務整個產業鏈當中,物流配送處于產業鏈的最前端,直接接觸消費者,所以物流業的發展快慢和質量如何,直接影響到網絡購物環境。因此大型電子商務企業紛紛投入大量資金,自建物流渠道。目前全國排名前十位的電子商務網站,大都已自建物流倉儲,一半都有自己的配送隊伍。

圖表6:2020年中國電商平臺物流情況

義烏成為快遞業務量最多的城市

從地理區域來看,我國東部地區快遞業務量和收入占比都遠超中部和西部地區。2020年,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為79.4%、13.3%和7.3%,業務收入比重分別為79.6%、11.9%和8.5%。

圖表7: 2020年中國快遞業務量和業務收入結構(單位:%)

得益于電商和網購的蓬勃發展,義烏的小商品、廣州的外貿服飾、深圳的電子配件在網購平臺有著較強的競爭力,這也使得義烏、廣州、深圳三個城市成為2020快遞業務量前三的城市。

圖表8:2020年中國快遞業務量前10城市(單位:億件)

順豐營收最多,中通市占率最高

從2020年前三季度的營收來看,順豐以1095.94億元的營收遠遠超過其他幾家快遞公司。2020年全國快遞的平均單價為10.55元,同比上年下降10.6%。各快遞公司的平均快遞單價均出現下滑,順豐快遞平均單價為17.8元,同比下降18.9%;三通一達單價降至2.2-2.3元,降幅高達20%-30%。順豐因為客戶質量高,服務質量好,因此單價較高,所以在優化結構之后,還有一定的降價空間,但是目前三通一達已經降價到極限,再往下降價的空間已經非常小。

圖表9:2020年前三季度順豐和三通一達營收情況(單位:億元,%)

從市場占有率來看,中通的市場占有率最高,達到了20.4%;韻達的市場占有率為17.0%;圓通的市場占有率為15.2%;順豐的市場占有率為9.8%,是上述幾家快遞公司中占比最低的,且不到中通的一半。

圖表10:2020年順豐和三通一達市場占有率(單位:%)

最后一公里的體驗是快遞公司服務的關鍵

疫情剛剛來的時候,除了順豐和京東之外,其他很多快遞都停擺了。除了順豐完成了全部業務自營之外,中國所有的快遞公司或多或少都有加盟的因素,就連京東也不例外,但是京東的加盟比例比較少,而且基本上以京東內部訂單為主,業務穩定,對終端的控制力較強。

從用戶體驗上來看,三通一達最終都是輸在了最后一公里之上,不給用戶送貨上門,不經過同意就直接把快遞扔在菜鳥,撥打客服解決不了問題,這些已經是存在了許久的問題。當受到社會性突發事件的影響,例如2020年的新冠疫情,會出現許多轉運不暢,快件丟失,拒絕送貨上門等情況。這個時候,順豐就成為了更多對價格不敏感的消費者的選擇。

因此從快遞公司可持續發展的角度分析,在未來如何更好的解決隨后一公里的體驗,將成為快遞公司更具有核心競爭力的重要表現之一。

未來我國快遞行業發展向好

未來,中國快遞行業將繼續保持快速增長。我國快遞行業市場潛力很大:一方面,綜合國力迅速提升,國內生產總值躍居世界第二位,國家基礎設施迅速改善,各具特色的區域發展格局初步形成,產業結構調整取得積極進展,社會基本穩定,法治逐步完善,中國經濟進入有史以來最好的發展階段;另一方面,“五化”(市場化、城鎮化、信息化、工業化、國際化)進程為快遞行業提供了巨大的市場契機。預計2026年,業務收入將突破1.5萬億元,業務總量超過1400億件。

圖表11:2021-2026年中國快遞行業業務量和業務收入預測(單位:億件,億元)

更多數據可參考前瞻產業研究院《中國快遞行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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