2021年全球光通信器件行業市場現狀與發展前景分析 全球光通信市場規模約166億美元

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20 劉芬 ? 2021-04-01 11:20:12  來源:前瞻產業研究院 E2246G0

光通信器件是光模塊的主要組成部分,其性能主導著光通信網絡的升級換代。光模塊是光通信設備的重要組成部分,光通信器件又是光模塊的主要組成部分,而目前以北美和中國的數據來看,通信的大多數都是通過光通信實現。

光模塊市場的發展,實際上直接由下游通信資本支出帶動,通信資本支出擴大推動光通信器件發展;光通信產業價值向中國轉移趨勢明顯,中國企業的崛起以及中國市場的發展推動全球光通信器件行業發展,預計2026年全球光通信器件規模約384億美元。

光通信器件是光模塊的主要組成部分

光通信器件又稱光器件(Optical device),主要指應用在光通信領域,利用光電轉換效應制成的具備各種功能的光電子器件,實現光信號的產生、調制、探測、連接、波長復用和解復用、光路轉換、信號放大、光電轉換等功能。光通信器件是光模塊的主要組成部分,其性能主導著光通信網絡的升級換代。

光器件分為有源器件和無源器件,光有源器件是光通信系統中需要外加能源驅動工作的可以將電信號轉換成光信號或將光信號轉換成電信號的光電子器件,是光傳輸系統的心臟。光無源器件是不需要外加能源驅動工作的光電子器件。

圖表1:光通信器件分類

通信資本支出擴大推動光通信器件發展

光模塊是光通信設備的重要組成部分,光通信器件又是光模塊的主要組成部分,而目前以北美和中國的數據來看,通信的大多數都是通過光通信實現。光模塊市場的發展,實際上直接由下游通信資本支出帶動。

電信服務提供商(CSP)方面,2016-2019年全球CSP資本支出規模呈下降趨勢,主要是全球整體4G建設逐漸進入尾聲,另一方面傳統電信運營商整體收入增長率徘徊在2%左右,疲弱的收入限制了資本支出預算,所以CSP直到2019年資本支出都呈現負增長,但整體仍維持在3000億美元以上的水平。

Ovum認為2020年至2021年,隨著全球5G的逐漸覆蓋,必須大規模更新硬件軟件支持,CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數據量持續增長,北美數據中心依然處于大規模建設期,中國數據中心未來可觀,未來整個通信行業資本支出將持續增長。

互聯網內容提供商(ICP)方面,谷歌、蘋果和Facebook等大型ICP開始花重金投資自身企業網絡迅速推動通信行業資本支出,主要圍繞數據中心和云基礎設施,數據流量呈爆發式增長,推動作為載體的數據中心成為“剛需”,加上ICP的收入增長更為強勁,且一些ICP(尤其是谷歌)相較電信的大型CSP將更多的收入用于資本支出,ICP的資本支出基本持續維持10%以上的增長率,并帶動市場整體增長。

圖表2:2015-2021年全球通信行業資本開支情況以及未來趨勢(單位:十億美元,%)

通信行業資本支出推動光器件市場需求增長,促進規模發展,2016-2019年全球光器件/模塊市場規模呈現增長趨勢,2017年,全球市場規模達到102億美元,同時由于ICP資本支出中光器件/模塊占比較CSP要高,所以在ICP資本支出大幅增長的帶動下,全球光器件/模塊占全球通信行業資本開支比重不斷提高。

根據Ovum數據顯示,2016-2019年全球光通信器件市場規模處于增長趨勢,電信市場和數據通信市場對光通信器件需求保持增長趨勢,接入網市場需求趨于平穩。2019年全球光通信器件市場規模為117.05億美元,較2018年增加8.0%。2020年隨著5G全球商用,預期全球光通信市場規模達到166億美元。

圖表3:2016-2020年全球光通信器件市場規模(單位:億美元,%)

光通信產業價值向中國轉移趨勢明顯

光通信器件行業全球化競爭格局已經形成,隨著國內光通信器件廠商研發能力、生產工藝的提高,再加上產品的成本優勢,國內企業加大了出口的力度,國外通信系統設備廠商也增加了對國內光通信器件產品的采購力度。

與此同時,國外通信系統設備廠商為了降低成本,近年來也紛紛把生產和研發基地向中國大陸轉移,這也帶動了中國大陸光通信器件市場的需求。

Ovum數據顯示,光迅科技、中際旭創、海信寬帶已進入全球前十。由于中國供應鏈和制造成本優勢,光通信產業價值向中國轉移趨勢明顯。根據Ovum數據顯示,Lumentum/Il-VI、Finisar 、光迅科技,占行業總比重分別為19.0%、10.8%和7.7%。

圖表4:2019年全球光通信器件廠商市場份額(單位:%)

預計2026年全球光通信器件行業市場規模約為384億美元

在供給端,經過多年的發展和整合,光器件制造取得明顯進步。在需求端,下游數據中心的迭代速度遠遠快于通信領域,亞馬遜、谷歌、微軟都曾表示他們計劃三年左右升級一次,隨著數據中心不斷提高速率要求,光模塊高頻率升級不斷,推動光通信器件發展。

未來幾年,光通信器件行業市場規模將保持增長勢頭。預計2021-2026年全球光通信器件市場規模將以15%的增長率增長,預計2026年達到384億美元。

圖表5:2021-2026年全球光通信器件市場規模預測(單位:億美元)

更多數據請參考前瞻產業研究院發布的《中國光通信器件行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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