預見2021:《2021年中國機床行業全景圖譜》(附產業鏈現狀、競爭格局、發展趨勢等)

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20 蔡志濠 ? 2021-03-26 09:20:04  來源:前瞻產業研究院 E4152G0

機床是對金屬或其他材料的坯料或工件進行加工,使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質量的機器。機床是制造機器的機器,也是能制造機床本身的機器,故機床又稱為工業母機或工具機。

機床是機械制造工業中最基本的設備,在國民經濟現代化的建設中起著重大作用。隨著國民經濟的發展,人們對機床提出了越來越高的要求,已成為現代制造工業總不可或缺的重要一環,受到各國的重視。因此,機床工業的現代化水平和規模,以及所擁有機床的數量和質量是一個國家工業發達程度的重要標志之一。

機床行業產業鏈全景圖

機床行業上游主要由構成機床的基礎材料和零部件組成,具體包括用于床身底座、鞍座工作臺等的鑄件,用于內外防護的鈑焊件,用于主軸單元、軸承、機械手等的精密件和功能部件,用于顯示器、傳感器、伺服電機等的數控系統,以及用于斷路器、繼電器、變壓器等的電子元器件。原材料約占主營業務成本比重較高,故上游材料價格的波動對行業具有較強的關聯性。

作為工業母機,機床下游應用領域十分廣泛,主要包括汽車、航空航天、工程機械、模具、船舶制造及電力設備等。

圖表1:機床行業產業鏈全景圖

機床產品主要結構包括結構件、控制系統、傳動系統、驅動系統和刀庫、刀塔組件及其他零部件。其中結構件、控制系統和傳動系統在機床成本中占據重要比重,結構件占據整機成本的35%,控制系統占據總成本的22%,傳動系統占總成本的20%。

圖表2:機床成本構成(單位:%)

上游:鑄件產量穩居世界第一

自2000年以來,我國一直保持世界第一鑄件生產大國的地位。2015-2020年,我國鑄件產量表現為先增長后降低的趨勢,2017年產量最大達到4940萬噸。2018年開始呈下降趨勢,據中國鑄造協會數據,2019年我國各類鑄件總產量為4875萬噸,保持全球第一大鑄件生產國的地位,比2018年減少了1.22%。初步估算2020年中國鑄件總產量約為4802萬噸。

圖表3:2015-2020年中國鑄件產量情況(單位:萬噸,%)

雖然我國的鑄造件產量遠超過其他國家,但單位企業平均產量低于發達國家,甚至不如印度等其他新興經濟體,大量的小型鑄造廠拖累了我國鑄造行業的產能結構。我國鑄造行業整體呈現大而不強的局面,行業集中度較低,尚處于充分競爭階段。

電子元器件制造行業整體較為景氣

根據2019年2月-2020年12月期間我國電子器件制造行業營收累計同比增速情況可以了解該期間內我國電子器件制造行業整體較為景氣;2020年電子器件制造行業累計同比增速在2月達到最低值,累計同比增速為-10.2%,主要系受新冠疫情導致整體經濟下行,行業受到影響較大故營收累計同比下降較多;

截至2020年12月31日,我國電子器件制造行業累計同比增速為11.3%。綜合來看,電子器件制造行業整體較為景氣。

圖表4:2019-2020年電子元器件制造業營業收入累計同比情況(單位:%)

機床行業上游原材料市場整體供需較為平衡,但中高端零部件存在進口依賴,具體情況如下表:

圖表5:機床行業上游原材料市場發展影響分析

下游:汽車產業占據40%左右市場份額

機床是裝備制造業的基礎設備,主要為汽車、航空航天、船舶、電力設備、冶金設備、通信設備、模具、工程機械、鐵路機車等行業提供技術裝備服務。這些行業的快速發展構成了對機床市場尤其是數控機床的巨大需求。

圖表6:機床行業主要下游行業產品需求類型

從機床行業下游應用分布來看,汽車是主要的下游需求領域,應用占比約為40%;其次是航空航天,應用比重約為17%;模具和工程機械分別為機床產品第三和第四應用領域,占比分別為13%和10%左右。

圖表7:機床行業主要下游行業應用分布(單位:%)

中游:中國機床行業產值和消費額均呈逐年下降趨勢

根據Gardner公司關于機床的調研報告,2017-2020年中國機床產值呈現為逐年降低趨勢。2020年,中國機床行業產值為193.6億美元,較上一年減少0.21%。

其中金屬切削機床生產額117.2億美元,同比增長3.8%;金屬成形機床生產額76.4億美元,同比降低6.1%。

圖表8:2017-2020年中國機床產值變化(單位:億美元)

根據Gardner公司關于機床的調研報告,2017-2020年中國機床消費額和產值呈現類似的變化趨勢,即表現為逐年降低。2020年,中國機床行業消費額為213.1億美元,較上一年減少4.44%。

其中金屬切削機床消費額138.7億美元,同比降低2.1%;金屬成形機床消費額74.4億美元,同比降低8.7%。2020年國內金屬加工機床市場需求總體上仍有小幅下降。

圖表9:2017-2020年中國機床消費額變化(單位:億美元)

2019年中國機床行業產值和消費額均居世界首位

從機床供給市場來看,2019年,全球機床行業產值為842億美元,其中中國產值位居世界第一位,產值為194.2億美元,在全球市場中占據份額為23.1%。德國、日本產值分別為140億美元和129.9億美元,分別位居全球第二和第三,在全球市場中的份額分別為16.6%和15.4%。中國、德國和日本三個國家占據了全球55.1%的份額。

圖表10:2019年全球機床產值TOP5的國家和地區(單位:億美元)

從機床需求市場來看,2019年,全球機床行業消費額為821億美元,其中中國消費額位居世界第一位,消費額為223億美元,在全球需求市場中占據份額為27.2%。

美國、德國消費額分別為97億美元和79億美元,分別位居全球第二和第三,在全球需求市場中的份額分別為11.8%和9.6%。中國、美國和德國三個國家占據了全球48.6%的份額。

圖表11:2019年全球機床消費額TOP5的國家和地區(單位:億美元)

浙江省產量全國第一

2019年,全國金屬切削機床產量排名前十的省份包括浙江省、江蘇省、山東省、廣東省、安徽省、云南省、遼寧省、陜西省、福建省和湖北省。其中浙江省產量全國第一,產量為8.97萬臺;江蘇省和山東省緊隨其后分別排名第二和第三,產量分別為6.61萬臺和5.08萬臺。

圖表12:2019年全國金屬切削機床產量TOP10省份(單位:萬臺)

截至2020年12月,我國機床工具行業年營業收入2000萬元以上的規模以上企業(下稱“規上企業”)共5720家,比2019年12月增加10家。我國機床工具行業規上企業的構成如下:企業總數共5720家,涉及八個分行業:金屬切削機床833、金屬成形機床529家、工量具及量儀747家、磨料磨具2025家、機床功能部件及附件356家、鑄造機械467家、木竹材加工機械127家和其它金屬加工機械636家。

圖表13:機床工具子行業企業分布情況(單位:家,%)

近年來,機床行業整體行情低迷,中小企業競爭激烈,大企業也面臨兼并重組、轉型升級的壓力。我國機床行主要生產企業包括沈陽機床、秦川機床、江蘇亞威機床等,在當前行業整體不景氣的背景下,這些企業也正通過重組和積極研發高端化、智能化機床產品以保持市場競爭地位。

圖表14:中國機床行業主要生產企業

注:排名不分先后

國家經濟發展規劃和地方政府產業發展規劃中明確提出要重點發展高端裝備制造業,發展大型、精密、高速數控裝備和數控系統及功能部件,改變大型、高精度數控機床大部分依賴進口的現狀,滿足機械、航空航天等工業發展的需要,因而精密化、功能復合化、智能化和數控化是未來機床行業發展的總體趨勢。

圖表15:機床行業未來發展趨勢

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