深度分析!一文帶你了解2021年中國移動游戲行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢

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20 夏才艷 ? 2021-03-23 10:40:57  來源:前瞻產業研究院 E15271G0

當前形勢的驅動下,游戲開發者不斷通過創新的方式提升用戶留存。未來,我們將看到更多具有社交屬性的功能融入游戲中,以增強游戲的互動機制。這其中不僅包括游戲的活動通知(玩家能夠看到其他人的游戲進程),游戲玩家排行榜,還包括好友邀請和公會(社群或群組)的推送信息。這些游戲機制不再是停留在技術層面的代碼,而是切實融入游戲并作為游戲玩法的核心組成部分。

市場收入和游戲過審批號均以移動游戲為主

2020年,中國移動游戲市場實際銷售收入2096.76億元,占比為75.24%;客戶端游戲市場實際收入559.2億元,占比為20.07%;網頁游戲市場實際銷售收入76.08億元,占比為2.73%,移動游戲收入占據游戲市場主要份額。

圖表1:2020年中國游戲市場收入占比(單位:%)

2020年,根據GameLook統計,全年累計共發放了1316個版號(其中共有6款產品跨平臺共享一個版號),獲版號游戲總量同比減少16.2%(減少254款),這部分原因可能是因為2020年12月沒有發放國產游戲版號。

2020年全年過審移動游戲共1213款,占比92.1%;客戶端游戲共74款,占比5.5%;主機游戲共30款,占比2.2%;網頁游戲共5款,占比0.2%。

圖表2:2020年中國游戲版號審批數量分布(單位:款,%)

用戶數量持續增長帶動市場規模激增

根據2020年12月由中國音數協游戲工委發布的《2020年中國游戲產業報告》,2020年,中國移動游戲用戶規模達6.54億人,同比增長4.84%。

圖表3:2014-2020年中國移動游戲用戶規模及增速(單位:百萬人,%)

根據2020年12月由中國音數協游戲工委發布的《2020年中國游戲產業報告》,2020年,中國移動游戲市場實際銷售收入持續上升,客戶端游戲市場和網頁游戲市場繼續萎縮,實際銷售收入和市場占比下降較為明顯。2020年,中國移動游戲市場實際銷售收入2096.76億元,比2019年增加了515.65億元,同比增長32.61%。

圖表4:2014-2020年中國移動游戲市場實際銷售收入及增速(單位:億元,%)

企業競爭騰訊一家獨大

2019年我國移動游戲市場Top3企業分別為騰訊、網易和三七互娛,累計占市場份額達66.4%。其中騰訊游戲市場份額為44.8%,網易游戲占市場份額為15.9%,三七互娛市場份額為5.7%,騰訊在移動游戲市場一家獨大。

圖表5:2019年中國移動游戲上市企業市場份額情況(單位:%)

根據伽馬數據統計,2020年騰訊游戲仍為全球移動游戲中國企業榜首,其次為網易游戲、世紀華通、三七互娛和完美世界。

圖表6:2020年全球移動游戲中國20強榜單

心動網絡旗下擁有高品質手游分享社區TapTap、而中手游則手握數十個重量級IP被譽為游戲界“IP一哥”,2019年這兩家企業也于港股完成上市。盛大網絡“借殼”世紀華通重回A股、棋牌游戲廠商家鄉互動與禪游科技也憑借穩定的收入登陸港股。2020年僅有九尊數娛和祖龍娛樂完成在港上市。

圖表7:2015-2020年中國移動游戲上市情況(單位:%)

產品競爭角色扮演、卡牌賽道競爭激烈

競爭格局及產品競爭激烈程度上,角色扮演、卡牌賽道競爭激烈,賽道內產品擁擠,射擊、MOBA類頭部產品獨大競爭格局優,但網絡效應較強,放置類等藍海市場需求持續增長。

從細分賽道產品來看,RPG、卡牌以及消除、棋牌、體育競技等屬于競爭程度激烈的紅海賽道。FPS以及MOBA類手游賽道中,憑借發行商騰訊的社交系統與手游深度協同形成的網絡效應,以《和平精英》、《王者榮耀》為代表的頭部產品以高市占率穩居首位。

回合制RPG、策略類、放置類和競速類整體屬于競爭格局較優品類,其中放置類手游憑借創新玩法獲得快速發展,在2020收入前100手游中占比達到3.75%,相較于2019年底不到2%的占比出現了較為顯著的提升,且在中國自主研發移動游戲出海類型中占比6.07%,屬于需求持續增長的藍海賽道。

圖表8:2020年游戲市場細分品類競爭格局強度

注:競爭格局為2020年中國收入排名前100移動游戲產品類型中數量和流水占比的比值,比值越高說明競爭越激烈。

女性游戲、云游戲、功能游戲和二次元游戲將成為發展機會

根據中國音數協游戲工委數據,2019年女性游戲市場實現營銷收入527億元,占總游戲收入的22.8%,其中移動游戲端占比在68.5左右%,達到362億元。

中國游戲市場進入縱深發展階段,女性用戶正成為游戲市場越來越重要的消費群體,提升了中國游戲市場的增長空間。然而,受產品研發、運營等因素影響,女性用戶群體對市場實際銷售收入貢獻度依然偏低,女性用戶消費動能仍待激發。2015年女性游戲市場規模僅占整個游戲市場規模的16%,而到2019年則上升到22.8%,說明女性游戲用戶的市場前景仍然可觀,未來隨著泛娛樂行業的發展,前景可期。

女性評估游戲的核心要義分三大板塊,分別是“顏值正義——美術元素”、“心中呼喚愛——情感體驗”、“小圈子社交——社交功能”。女性向游戲產品的本質,在于滿足各年齡段不同女性在各種場景中的心理、情感與文化需求。

圖表9:2015-2024年女性游戲市場規模及預測(單位:億元)

前瞻總結出隨著5G的發展,云游戲的硬件問題得以解決,同時在提高用戶游戲體驗感的前提下,云游戲將成為現有游戲存量市場的新風口。根據前瞻分析,到2024年我國的云游戲市場收入規模將達到420億元左右。

圖表10:2020-2024年中國云游戲市場收入規模預測(單位:億元)

在政策上,2019年,《關于推動北京游戲產業健康發展的若干意見》指出要突出游戲社會應用價值,強化游戲教育引導功能,鼓勵研發軍事、教育、醫療、營銷、政府管理等功能性游戲,通過游戲傳承和弘揚中華優秀傳統文化。

由此可見,國內在推動網絡游戲轉型升級中,鼓勵游戲企業發展功能游戲,并且國內頭部游戲廠商均已開始嘗試。未來,功能游戲與軍事、教育、醫療等場景結合,將更好地探索功能游戲潛在價值。

圖表11:2017-2022年中國功能游戲市場規模與玩家規模(單位:億元,億人)

伴隨著在線動漫平臺的興起以及二次元亞文化年輕代際群體中傳播,國泛用戶規模迎來高速增長成為元游戲市場發展的重要利好因素。同時,隨著研能力提升除了基于動漫IP研發的游戲外,也誕生了多款原創國產二次元游戲IP產品。

并且在泛娛樂加持之下,二次元移動游戲的生命周期也得到了充分延長2016年上線的《陰陽師》、《崩壞3》、《火影忍者》等,至今都是二次元移動游戲的代表性產品。

圖表12:2014-2022年中國泛二次元用戶規模(單位:億人)

更多行業相關數據請參考前瞻產業研究院《中國移動游戲行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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