預見2021:《2021年中國地鐵產業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局、發展趨勢等)

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20 吳小燕 ? 2021-03-23 10:00:24  來源:前瞻產業研究院 E7248G0

近年來,我國經濟增長態勢明顯,城市化建設不斷推進,城市交通建設發展迅速。地鐵作為城市交通運輸的重要形式之一,其產業也在技術和政策的推動下快速發展。

地鐵建設進入高峰期

地鐵是城市公共交通運輸的一種形式,原本指在地下運行的城市軌道交通系統,但隨著城市軌道交通系統的發展,地鐵也會因建造環境而將部分路線鋪設在地上,其定義也開始不斷延伸,逐漸成為了用電力牽引的快速大運量城市軌道交通模式的代名詞。

一般的地鐵車輛由車鉤、高速轉向架、車體、門、風擋等多個部分組成;擁有網絡控制系統、制動系統、牽引系統、牽引控制系統等多個操作系統,整體構造較為復雜。其建造也主要分為施工、設備制造及運營三個過程。

目前,從事地鐵工程施工的上市公司主要有隧道股份、宏潤建設等;從事設備制造的上市公司主要有中國中車、輝煌科技等;從事地鐵運營的上市公司主要有申通地鐵等。

圖表1:地鐵產業全景圖

世界上首條地下鐵路系統是在1863年開通的倫敦大都會鐵路,國外發達國家上世紀70年代開始進入城市軌道交通建設高峰期,10年內全世界共建設了約1600公里城市軌道交通線路,平均每年160公里。

而我國地鐵建設事業起步較晚,總體來看,其發展經歷可分為起步階段(20世紀60年代-80年代初)、平穩發展階段(20世紀80年代中-2000年)和快速發展階段(2001年至今)三個階段:

圖表2:地鐵產業發展歷程

隨著地鐵在我國建設熱度的增加,我國地鐵行業也形成了多種運營方式同時存在的行業管理模式。從地鐵的所有權與經營權關系上來看,其運營管理模式可分為國有國營模式、公私合營模式、國有民營模式、私有國營模式和民有民營模式等。

圖表3:地鐵運營管理模式按所有制分類

技術、政策更加明朗

地鐵行業涉及的專業技術較多,根據建設流程主要分為建設施工領域、車輛裝備領域、通信信號系統、電力監控系統這四個方面。在我國地鐵建設起步階段,相關地鐵建造技術主要來自國外,導致我國技術自主化率較低。但近年來,隨著我國不斷出臺鼓勵地鐵技術自主發展政策,地鐵建設技術自主化率也在不斷提高。

圖表4:地鐵行業技術發展現狀

除技術進步外,地鐵交通作為城市公共交通的重要組成部分,也是城市基建的重要組成部分,其發展也離不開政策的支持和推動。近年來,隨著我國地鐵建設的不斷推進,我國也開始出臺相關政策推動地鐵產業向規范化、標準化的方向發展,形成了強大的導向和約束作用。

圖表5:近年來地鐵產業發展部分重要政策

地鐵運營規模平穩增長

在技術和政策的雙重作用下,中國地鐵運營規模平穩增長。截至2020年末,我國地鐵運營線路為6303公里,較2019年同比增長22%,占城軌交通運營線路總數的79%。2020年,我國地鐵新增線路約為1122公里,較2019年同比增長36%,占城軌交通運營線路新增里程的90%。

圖表6:2014-2020年中國地鐵運營長度(單位:公里,%)

圖表7:2014-2020年中國地鐵新增線路長度(單位:公里,%)

2021年,地鐵建設持續加速,根據各地的地鐵建設進度和地方政府的相關規劃,預計2021年進行的地鐵建設項目至少達到60項。其中,主要以上海、杭州、北京、武漢為主,總建設里程或超過1000公里。

圖表8:2021年各地計劃進行的部分地鐵建設情況(單位:公里)

“雙鐵”占據市場主導地位

雖然運營規模不斷增長,但地鐵建設在所需資金及技術要上方面都比較高,加上地鐵建設的資質管理嚴格,僅有少量建筑企業擁有地鐵的建設資質。全國性企業,如中國中鐵、中國鐵建,區域性的如長三角的隧道股份、宏潤建設和騰達建設等,珠三角的粵水電等。

從市場份額來看,中國中鐵和中國鐵建都是全國布局,作為城軌交通建設的主導者,年均地鐵新簽合同額均為千億級別;而隧道股份、宏潤建設和騰達建設目前主要業務區域仍集中在長三角,但已經開始向其他區域擴張;珠三角地區的城市軌道交通建設主要建設單位為粵水電以及廣州和深圳的市政公司。

圖表9:中國地鐵建設市場主要企業簡介

智能化呈“割據化”格局

近年來,隨著信息技術的不斷發展,地鐵的智能化建設也不斷推進。地鐵的智能化系統主要分為綜合監控系統、乘客資訊系統、綜合安防系統、通信系統、自動檢票售票系統和信號系統。

圖表10:地鐵交通智能化系統組成

目前,地鐵智能化系統市場呈現“割據化”競爭格局,各主要競爭主體在各子系統擁有相對優勢,沒有一家企業在整個城軌智能化行業取得全面競爭優勢,各主要競爭主體市場地位差距不明顯,并且眾多小型企業和其他大型公司也開始逐漸布局城市軌道交通智能化系統,競爭壓力將會逐漸加大。

其中,在軌道智能交通綜合監控系統中,主要有達實智能、和利時等主要負責信息技術的提供以及解決方案供應的公司;綜合安防系統中,凱發電氣、門吉利等企業處于領先地位;乘客資訊系統中有國電南瑞、神州數碼等知名企業;信號系統領域有眾合科技以及2019年登陸科創板的中國通號等。

圖表11:地鐵交通智能化系統細分市場競爭情況

投資呈現多元化

未來,我國地鐵行業將主要向四個方向發展——投資多元化、運營市場化、管理法制化、運行自動化。

從投資角度來看,地鐵建設因其修建成本高、后期維護需求大,一直以來由國家主導。為了解決資金問題和提高地鐵的效率,目前已有一些城市在修建地鐵時已經開始選擇由政府和社會資本共同投資建設,它的好處在于可以發揮各個投資主體的優勢,同時又可以起到相互監督和約束的作用。

從市場機制角度來看,地鐵運營受經濟規律影響較大,市場化運營會避免出現壟斷經營和政府過多的干預,能夠根據市場信息做出較好的反應。

從管理角度來看,法律法規和技術標準會逐漸健全,構成完善的技術控制體系。

從運行方式角度來看,自動運行可以通過計算機控制和安全系統將提高地鐵的運行自動化程度,無人駕駛技術最近幾年更是受到熱議,可以提高效率減少人力。

圖表12:中國地鐵行業發展趨勢

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