深度分析!2021年中國玻璃纖維行業發展現狀與產品結構分析 織制品產量快速增長

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20 張維佳 ? 2021-03-19 11:40:02  來源:前瞻產業研究院 E10759G0

玻璃纖維(Fibreglass),是一種性能優異的無機非金屬材料,用來制造增強塑料或增強橡膠,作為補強材玻璃纖維具有以下之特點,這些特點使玻璃纖維之使用遠較其他種類纖維來得廣泛。

玻璃纖維的分類方法有很多種:

(1)根據生產時選擇的原材料的不同,可將玻璃纖維分為無堿、中堿、高堿及特種玻璃纖維;

(2)根據纖維外觀的不同,可將玻璃纖維分為連續玻璃纖維、定長玻璃纖維、玻璃棉;

(3)根據單絲直徑的差異,可將玻璃纖維分為超細纖維(直徑小于4斗m)、高級纖維(直徑在3~10斗m)、中級纖維(直徑大于20斗m)、粗纖維(直徑在30¨m左右)。

(4)根據纖維性能的不同,可將玻璃纖維分為普通玻璃纖維、耐強酸強堿玻璃纖維、耐強酸

圖表1:玻璃纖維分類

玻璃纖維紗產量增幅顯著回落

2020年實現玻璃纖維紗總產量541萬噸,同比增長2.64%,增速與去年相比出現明顯回落。盡管新冠肺炎疫情對全球經濟造成重大沖擊,但得益于2019年以來全行業產能調控工作持續推進,以及內需市場及時復蘇,未形成較大規模的嚴重庫存積壓。

進入三季度,隨著風電市場需求快速增長,以及基建、家電、電子等領域需求逐步回暖,玻纖紗市場供需形勢發生根本轉變,各品種玻纖紗價格逐步進入快速上升通道。

圖表2:2011-2020年玻纖紗總產量及增速變化情況(單位:萬噸,%)

池窯紗方面,2020年國內大陸地區池窯紗總產量達到502萬噸,同比增長2.01%。2019年實施玻纖紗產能調控,全年新建池窯項目投產總產能不足22萬噸,同期有近40萬噸產能進入停產或冷修待產狀態,行業實際產能實現有效調控,這為行業化解市場供需失衡問題、應對新冠肺炎疫情提供了堅實基礎。

隨著市場需求復蘇和價格快速回升,2020年新建池窯項目投產總產能規模已達近40萬噸,此外部分冷修項目也已經逐步恢復生產,行業仍需警惕玻纖紗產能增速過快問題,合理做好產能結構和產品結構調整優化。

圖表3:2011-2020年玻纖池窯總產量及增速變化情況(單位:萬噸,%)

坩鍋紗方面,2020年國內大陸地區通道及坩鍋紗總產量約為39萬噸,同比增長11.51%。受疫情等因素影響,國內通道紗產能規模在2020年初出現較大幅度的萎縮。但在坩鍋紗方面,雖然年初也受到疫情及招工、運輸等因素影響,但隨著下游各類小批量多品種差異化工業用布產品需求的快速上漲,坩鍋紗產量顯著增長。

圖表4:2020年我國玻璃纖維紗產量構成情況(單位:萬噸,%)

玻璃纖維紡織制品產量快速增長

電子用氈布制品:2020年我國各類電子布/氈制品總產量約為71.4萬噸,同比增長4.54%隨著智能制造和5G通訊持續推進,以及因疫情加速推進的智慧生活、智慧社會建設,帶動電子通訊設備與設施市場快速發展。

工業用氈布制品:2020年我國各類工業用氈布制品總產量為65.3萬噸,同比增長11.82%。隨著后疫情時代對于房地產、基建等領域的投資加強,建筑外墻保溫用網格布、窗紗、遮陽布、防火簾、滅火毯、防水卷材、壁布及土工格柵、膜結構材料、增強網布、隔熱保溫復合板材等各類建筑及基建用玻纖制品產量保持較好增長勢頭。

云母布、絕緣套管等各類電絕緣材料則受惠于家電等產業的復蘇,增長迅速。高溫過濾布等環保類產品需求穩定。

圖表5:2019-2020年我國部分玻璃纖維紡織制品產量變化情況(單位:萬噸)

熱固類玻纖增強復合制品產量增長明顯

2020年全國玻璃纖維增強復合材料制品總產量約為510萬噸,同比增長14.6%。2020年初爆發的新冠肺炎疫情在招工、運輸、采購等方面對玻璃纖維增強復合材料制品生產企業造成嚴重影響,大批企業停工停產。進

入二季度后,在中央和地方的強力支持下,大部分企業實現復產復工,但部分規模較小、實力較弱的中小企業陷入休眠狀態,這在一定程度上進一步提高了產業集中度,規上企業訂單量穩步增長。

圖表6:2019-2020年玻纖增強復合材料制品總產量變化情況(單位:萬噸)

玻纖增強熱固性復合材料制品:2020年全國玻纖增強熱固性復合材料制品總產量約為301萬噸,同比增長約30.9%。風電市場的強勁增長是造成產量快速增長的首要因素。

玻纖增強熱塑性復合材料制品:2020年全國玻纖增強熱塑性復合材料制品總產量約為209萬噸,同比下降約2.79%。汽車工業受疫情影響,全年產量同比下降2%,尤其是乘用車產量下降6.5%,對短玻纖增強熱塑性復合材料制品產量下滑造成較大影響。

而長玻纖、連續玻纖增強熱塑性復合材料制品生產工藝日趨成熟,其性能優勢與市場潛力正在被越來越多的人所了解,其在物流運輸、貨運車輛、建筑、現代農牧養殖等領域中正得到越來越多的應用。

圖表7:2019-2020年不同類型玻纖增強復合材料制品總產量變化情況(單位:萬噸)

玻璃纖維及制品出口明顯回落

2020年全行業實現玻璃纖維及制品出口133萬噸,同比下降13.59%。出口金額20.5億美元,同比下降10.14%。其中,玻璃纖維原料球、玻璃纖維粗紗、其它玻璃纖維、短切玻璃纖維、粗紗機織物、玻璃纖維席等產品出口量降幅在15%以上,其它部分深加工制品則相對穩定或有小幅上漲。

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延,同時歐美對華貿易政策形勢仍未出現明顯好轉,美國對中國出口產品采取的貿易戰、歐盟對中國實施的貿易救濟政策仍在持續,加之內需市場的異軍突起,是導致2020年我國玻纖及制品出口量出現明顯下滑的根本。

圖表8:2011-2020年我國玻璃纖維及制品出口變化情況(單位:萬噸,%)

2020年我國玻璃纖維及制品累計進口18.8萬噸,同比增長18.23%。進口金額9.4億美元,同比增長2.19%。其中,玻璃纖維粗紗、其它玻璃纖維、窄幅機織物、玻璃纖維薄片(巴厘紗)等產品進口增速超過50%。隨著我國疫情得到有效控制和國內實體經濟復產復工,內需市場成為支撐玻纖行業復蘇發展的強勁引擎。

圖表9:2011-2020年我國玻璃纖維及制品進口變化情況(單位:萬噸,%)

據國家統計局數據,2020年我國玻璃纖維及制品工業主營業務收入(不含玻纖增強復合材料制品部分)同比增長9.9%,利潤總額同比增長56%,全年利潤累計超過117億元。

在新冠肺炎疫情持續蔓延和國際貿易形勢持續惡化基礎上,玻璃纖維及制品行業能取得如此佳績,一方面要得益于我國在新冠疫情防控方面取得的巨大成功,以及內需市場的及時啟動,另一方面更要得益于行業自身自2019年以來持續實施了玻纖紗產能調控,新建項目較少并紛紛延期,現有生產線及時啟動冷修并延時投產,隨著下游行業復產復工和風電等細分市場需求快速增長,各類玻纖紗及制品產品自三季度起實現了多輪價格上調,部分玻纖紗產品價格達到或接近歷史最好水平,行業整體利潤水平提升明顯。

圖表10:2015-2020年玻璃纖維及制品行業主營業務收入及利潤總額總體走勢情況(單位:萬噸,%)

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國玻璃纖維行業產銷需求與投資預測研究報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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