預見2021:《2021年中國航空產業園產業全景圖譜》(附產業鏈現狀、區域格局、發展趨勢等)

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20 朱茜 ? 2021-03-08 09:20:23  來源:前瞻產業研究院 E3558G0

航空產業園是結合飛機制造業及相關產業鏈對生產、研發、運輸等環節的特殊要求,通過全面提升航空系統集成能力,形成完整的航空產業體系及相對集聚的航空制造業集群。目前,我國航空產業園產業鏈已經基本形成,圍繞園區內的航空設備制造及航空產業服務形成了上游裝備、部件等基礎供給,下游航空改裝維修,航空新材料制造,機載設備制造等應用領域的完整產業鏈條。本文將從產業鏈發展現狀、區域格局及發展趨勢等多角度深入分析我國航空產業園產業。

1、航空產業園產業鏈概覽

航空產業園是結合飛機制造業及相關產業鏈對生產、研發、運輸等環節的特殊要求,通過全面提升航空系統集成能力,形成完整的航空產業體系及相對集聚的航空制造業集群。

目前,我國航空產業園產業鏈已經基本形成,圍繞園區內的航空設備制造及航空產業服務形成了上游裝備、部件等基礎供給,下游航空改裝維修,航空新材料制造,機載設備制造等應用領域的完整產業鏈條:

圖表1:航空產業園產業鏈示意圖

具體來看,航空產業園的上游產業為航空產業園的基礎產業,包括電子工業、機床工業、復合材料與通用部件等;

中游為航空產業園的主要產業,可以分為航空設備制造和航空產業服務兩大領域;

下游為航空產業園產業的縱向延伸,主要有工業服務、農林作業、醫療衛生、教育訓練、文化體育等領域。產業中各環節的主要企業如下:

圖表2:中國航空產業園產業鏈的企業布局情況

2、產業鏈上游:高端技術仍待突破

航空產業園的上游產業主要是為為鏈上企業提供裝備、部件等的產業聚集,包括電子工業、機床工業、復合材料與通用部件以及電器高端產品等。我國飛機制造上游產業發展時間尚短,在技術上面臨發達國家封鎖,自主研發科研成果產業化尚需時間,國內產品以中低檔為主,高檔產品仍需大量進口。以航空材料行業為例,目前,我國的發展現狀與差距分析如下:

圖表3:中國航空材料的發展現狀與差距

3、航空產業園建設現狀

——以三類產業園區為主

從目前我國航空產業園區建設現狀來看,大致可以將航空產業園區分為三類,分別是采用“核心基地+生產區”模式的以航空制造業為主導的制造型園區;采用“核心基地+服務區”模式的以航空服務業為主導的服務型園區和以“核心基地+生產區+服務區”模式的綜合型園區。

圖表4:中國航空產業園主導模式分類

——2020年全國約有90個航空產業園

數據顯示,2012年以來,我國航空產業園數量總體增長,截至2020年末,全國約有90個航空產業園,較2019年無變化。

圖表5:2012-2020年中國航空產業園數量變化趨勢(單位:個)

——主要分布在華東地區、陜西省數量最多

從航空產業園的區域分布來看,2020年末,我國華東地區的航空產業園數量最多,達30個;其次是華北地區,共有18個航空產業園。

圖表6:截至2020年末中國航空產業園區域分布情況(單位:個)

從省市分布來看,陜西省、山東省、安徽省、江蘇省的航空產業園數量最多,分布達11個、9個、8個和8個;其次是河北省,共有7個航空產業園。具體情況如下:

圖表7:截至2020年末中國航空產業園省市分布熱力圖

圖表8:截至2020年末中國航空產業園省市分布情況(一)

圖表9:截至2020年末中國航空產業園的省市分布情況(二)

此外,根據資料的公開程度,前瞻選取了部分省市的航空產業園進行經營情況對比,涉及入園企業數量、規劃面積和總投資等等。其中,天津臨空產業區(航空城)的入園企業數量較多,超1000家企業入駐園區:

圖表10:2020年末中國部分航空產業園經營概況

4、航空產業園下游:需求穩定增長

航空產業園內主要包含航空設備制造和航空產業服務,航空產業園可以充分發揮高新技術園區的產業集聚作用,隨著國家政策的支持,園內產業日趨完善,可以減少企業間的交易成本,對我國航空產業發展有極大的推動作用。

一方面,從航空設備制造業的需求來看,數據顯示,2010-2014年,我國通用航空在冊航空器數量保持較快增長,增速均在10%以上;2015年后,我國通用航空在冊航空器數量增速下滑,但仍維持在6%的增速以上。

2019年底,通用航空在冊航空器總數達到2799架,同比增長12%。2020年1-8月,我國通用航空在冊航空器數量達2930架。

圖表11:2010-2019年中國通用航空在冊航空器數量變化趨勢(單位:架)

另一方面,從航空產業服務方面,2019年,全行業完成通用航空生產作業飛行首次突破100萬小時,達到106.5萬小時,比2018年增長13.66%。

圖表12:2010-2019年中國通用航空年作業量變化趨勢(單位:千小時,%)

注:官方一般與本年6月公布上一年數據,故2020年數據預計在2021年6月公布,下同。

在具體服務類別方面,2019年,我國的通用航空飛行市場主要集中在飛行培訓、工業和農業,這三類市場占總額的50%,主要呈現出飛行培訓比重偏高、農業作業服務及工業作業服務市場單一、私人消費比重偏低三種市場需求結構特點。

圖表13:2019年中國通用航空作業時間結構圖(單位:%)

5、發展趨勢:向綜合性-臨空產業綜合體邁進

航空產業園的發展階段一般可以分為起步、成長和成熟三個階段,我國的航空產業園大多處于成長階段。未來,隨著園區產業鏈的繼續延伸,當園區現有的空間規模和附加功能不能滿足這一發展要求時,成熟期的航空產業園就面臨著向更高級的城市功能區的方向轉型,而綜合性的臨空產業綜合體將成為發展趨勢。

圖表14:中國航空產業園發展趨勢

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