2020年全球及中國鋰離子電池市場競爭格局與發展趨勢分析 市場格局發生改變

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20 張維佳 ? 2021-02-13 14:00:27  來源:前瞻產業研究院 E27614G0

2019年全球鋰離子電池市場格局繼續發生變化,第一梯隊排名再次改變,LG Chem憑借動力電池市場的良好表現成功躍居至首位。2019年我國離子電池市場格局發生了明顯改變。寧德時代繼續高居首位,拉大了與比亞迪之間的差距,成為我國獨一檔的企業。

LG Chem躍居全球企業首位

全球鋰離子電池市場基本形成三大梯隊,松下、LG Chem和SDI組成第一梯隊,寧德時代、TDK、比亞迪、村田(原索尼)組成第二梯隊,其他眾多企業形成第三梯隊。

2019年全球鋰離子電池市場格局繼續發生變化,第一梯隊排名再次改變,LG Chem憑借動力電池市場的良好表現成功躍居至首位。寧德時代超越TDK的同時,積極向第一梯隊靠攏。比亞迪和村田表現欠佳。

圖表1:2018-2019年全球重點企業鋰離子電池業務收入(單位:億美元)

LG Chem是LG集團最重要的支柱產業之一,主要有基礎材料、鋰離子電池、信息電子材料、材料、生命科學五大業務板塊。1999年正式進入鋰離子電池領域,采用鋁塑復合膜軟包材料、疊片式軟包設計,是全球公認的軟包電池龍頭企業,一度成為全球第一大鋰離子電池生產企業。其鋰離子電池業務原先以小型電池為主,近兩年動力電池和儲能電池尤其是動力電池發展十分迅猛,客戶包括雷諾、通用、現代、福特、起亞、沃爾沃、上汽、特斯拉等眾多全球知名汽車生產企業。

目前LGChem在全球范圍內共有四個動力電池生產基地,分別位于韓國梧倉、美國霍蘭德、中國南京、波蘭弗羅茨瓦夫,2019年動力電池產能約為40GWh。截止至2019年12月31日,LGChem總資產達到了34.0萬億韓元,同比增長17.6%。

2019年LGChem鋰離子電池業務實現銷售收入83500億韓元,同比增長28.1%,占LG Chem整體銷售收入的比重達到了29.2%,較2018年提高了6.2個百分點,占比持續提升;鋰離子電池業務在2019年出現運營虧損,虧損額高達4540億韓元,虧損率5.4%,連續盈利勢頭被遏制。

其中,LGChem中國南京動力電池工廠2019年實現營收1.2萬億韓元,同比增長81.0%;其波蘭弗羅茨瓦夫動力電池工廠2019年實現營收2.3萬億韓元,同比增長超過380%。LG Chem繼續加大鋰離子電池領域的研發投入,2019年鋰離子電池領域研發投入達到了3880億韓元,同比增長21.3%,占鋰離子電池業務銷售收入的比重為4.6%,占LG Chem全部研發投入的比重達到了34.3%,較2018年提高了4.3個百分點。

圖表2:2019年LG Chem鋰離子電池業務大事記

SDI是三星集團旗下子公司,主營業務包括能源解決方案和電子材料,其中,能源解決方案業務由汽車動力電池、小型鋰離子電池和ESS電池構成。SDI于1998年涉足鋰離子電池領域,正式推出鋰離子電池產品;2004年推出了鋰離子聚合物電池;2008年,三星SDI和博世合資成立了動力電池公司SB Limotive(后收購博世股份并入SDI),進軍汽車動力電池領域。

得益于三星集團在IT終端產品上的優勢,SDI的小型鋰離子電池產量位居全球首位,其動力電池以方形電池為主,現有37/60/94Ah等多種產品,形成了從電池單元、模塊到電池組完整的電動汽車動力電池業務體系。

SDI已在韓國、中國、美國、匈牙利和奧地利等地布局了汽車動力電池工廠,2019年儲能與動力總產能約20GWh。截止至2019年12月31日,SDI總資產為19.9萬億韓元,同比僅增長2.6%。

2019年SDI動力電池裝機量約為3.7GWh,同比僅增長20%左右,加上其儲能系統因多次起火事故收入銳減,導致SDI鋰離子電池業務增長明顯放緩,全年實現銷售收入77116億韓元,同比僅增長11.0%,增速較2018年下降了50個百分點:占SDI銷售收入的比重達到了76.4%,較2018年同期提高了0.6個百分點:

實現營業利潤1254億韓元,同比大幅下降68.4%。其中,大電池(儲能加上動力)實現收入33493億韓元,同比增長16%,但經營虧損額擴大至3613億韓元,同比擴大193%。

圖表3:2019年SDI鋰離子電池業務大事記

中國市場格局發生明顯變化

2019年我國新能源汽車產量下滑導致動力電池行業洗牌加速,部分企業乘勢快速發展,我國鋰離子電池市場格局發生了明顯改變。寧德時代繼續高居首位,鋰離子業務收入接近400億元,超過了比亞迪一倍以上,拉大了與比亞迪之間的差距,成為我國獨一檔的企業。

比亞迪在2019年表現欠佳,鋰離子電池業務收入出現明顯下滑,也是排名前10位企業中唯二出現下滑的企業。天津力神、珠海冠宇(原珠海光宇)、億緯鋰能、國軒高科組成第二集團。天津力神和珠海冠宇2019年鋰離子電池業務收入均超過了50億元,增速各不一致,但與前面的比亞迪差距較大。

億緯鋰能率先從第三集團中進入第二集團,2019年鋰離子電池業務收入達到了43.5億元,增速超過40%。

國軒高科在2019年第四季度表現不佳使得全年營收下降了4.5%,排名下滑一位。鵬輝能源、孚能科技、星恒電源、中航鋰電等企業形成第三集團,營業收入均在30億元以下。

中航鋰電2019年從成飛集成中剝離出來,動力電池裝機量同比增長100%以上,營收猛增至17.7億元,增幅高達276.6%。而去年排名還靠前的深圳比克、沃特瑪、北京國能則出現了經營困難,深圳比克、北京國能受下游新能源汽車車企拖欠貨款影響導致現金流斷裂,企業經營出現重大困難。

深圳比克2019年營業收入13.8億元,較2018年下降了55%,北京國能更是陷入了停產狀態。沃特瑪還在重組階段,幾乎沒有業務收入。

圖表4:2018-2019年我國重點企業鋰離子電池業務收入(單位:億元)

2019年我國鋰離子電池行業主要PACK企業繼續保持良好發展勢頭。欣旺達穩居首位,2019年營業收入突破250億元,同比增長24.1%,一據3拉開了與德賽電池之間的差距。德賽電池2019年營業收入略增至184.4億元,增速僅為6.9%,較2018年的38.1%大幅下降。

盡管普萊德與東方精工之間紛爭不斷,但普萊德在2019年仍然保持了高速發展態勢,2019年收入超過80億元,同比增長接近90%。飛毛腿2019年保持了平穩增長勢頭,實現營業收入74.0億元,同比增長6.3%。

圖表5:2018-2019年我國鋰離子電池行業主要PACK企業收入情況(單位:億元)

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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