預見2021:《2021年中國體育彩票產業全景圖譜》(市場現狀、行業政策、競爭格局等)

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20 朱茜 ? 2021-02-06 10:00:29  來源:前瞻產業研究院 E4077G1

這些年,隨著我國經濟的增長,人們的生活都達到小康水平,在這種環境下,彩票業有了質的飛躍。中國彩票行業已經進入市場急速擴張和加速上升的階段。雖然2020年體彩銷售額同比下降,但去除2018年世界杯的影響,體彩銷售額占比持續上升,2020年占比已經超過五成。

全景圖:下游銷售環節的分成最多

傳統的彩票產業鏈主要由上中下游布局,上游負責設計、審批和彩種研發,中游負責印刷制造,下游分銷商銷售。彩票銷售渠道主要包括彩票投注站、互聯網、電話和自助支付終端四種。目前,體育彩票產業下游銷售環節的分成最多,占比達8-12%。

圖表1:體育彩票產業鏈圖解

行業政策:互聯網彩票監管趨嚴

就監管體制而言,我國彩票業的監管體制由國務院、財政部、民政部及國家體育總局構成,三者共同擔負監管彩票業并保證其健康運行的職責。國務院行使彩票的發行審批權,并確定每年的發行額度;

財政部在國務院的授權下制定政策、管理市場和監督發行,而地方各級財政部門則負責維護本地區彩票市場正常秩序并管理彩票資金。

民政部和國家體育總局分別是福利彩票和體育彩票發行的行政業務主管部門,依法負責本部門彩票發行和銷售的統一管理。

圖表2:中國體育彩票行業監管層級圖解

行業現狀

——銷售額連續兩年下降

根據財政部發布的數據顯示,2020年全國共銷售體育彩票1894.63億元,同比下降17.9%。繼2019年后,連續兩年銷售額出現下滑。

圖表3:2013-2020年中國體育彩票銷售情況(單位:億元,%)

2020年全國共銷售彩票3339.15億元,其中體育彩票機構銷售1894.63億元,體育彩票銷售額占比為56.73%,雖然相比于2019年占比(54.69%)進一步提升。

圖表4:2013-2020年體育彩票銷售額占比情況(單位:%)

——樂透數字型和競猜型是體育彩票的主要構成

體育彩票共有四種類型,分別為樂透數字型、競猜型、即開型和視頻型。其中樂透數字型和競猜型是主要銷售的類型。2019年樂透數字型體育彩票銷售額達到953.12億元,同比下降19.6%,占比為41.3%;競猜型體育彩票銷售額達到1219.43億元,同比下降26.3%,占比為52.8%;即開型體育彩票銷售額達到135.58億元,同比增長22.2%,占比為5.9%;視頻型體育彩票銷售額較小,全年銷售額僅為239萬元。

圖表5:2019年中國體育彩票銷售結構(單位:億元,%)

目前,樂透型競猜的主要玩法有三種,即超級大樂透、排列3、排列5;即開型的主要玩法有頂呱刮;競猜型有勝負彩和兩串一。

圖表6:體育彩票主要玩法簡介

近年來,隨著競猜型體育彩票的快速發展,我國體育彩票市場競爭格局發生重大轉變,原來占主導地位的樂透型體育彩票市場份額逐漸被競猜型體育彩票擠壓,2014-2018年,樂透型體育彩票市場份額由56.2%下降至38.4%,而競猜型體育彩票市場份額由34.9%提升至57.7%,并在2018年實現對樂透型體彩的反超。2019年,競猜型體彩市場份額雖有所下滑,但仍保持領先優勢,超過樂透型體彩近10個百分點。

圖表7:2014-2019年中國樂透型和競猜型體彩市場份額變化(單位:%)

競爭格局

——企業競爭格局

在體育彩票行業,由于其交易系統全國統一,各家公司只銷售終端設備,且由于后續系統維護等原因,體彩終端采購五年進行一次招標,因而市場格局穩定。目前,體彩行業的主要玩家有鴻博股份、中體產業、御泰中彩控股等企業。

圖表8:體彩行業主要玩家簡介

根據不完全統計招標信息,目前,國內體育彩票終端機市場呈多頭爭霸局面,其中,亞博科技旗下亞博高騰穩居體育彩票終端機市場龍頭,占據 27% 市場份額 ; 其次為天音控股旗下深圳穗彩,占據18%市場份額;廣州洛圖、北京英特達緊隨其后,分別占18%、13%市場份額。

圖表9:2019年中國福利彩票市場企業競爭格局(單位:%)

——區域競爭格局

根據財政部發布的體彩銷售數據,2019年體育彩票銷售額排在前三位的地區分別是江蘇省、山東省和廣東省。彩票銷售額分別為227.33億元、201.49億元和200.91億元。排名前十省市的體彩銷售額總和占全國體彩銷售額的61.67%。

圖表10:2019年中國體育彩票銷售額前十省市(單位:億元)

圖表11:2019年中國體育彩票市場份額按地區構成(單位:%)

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國體育彩票業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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