2020年全球及中國珠寶首飾行業市場現狀及競爭格局分析 國內以周大福為榜首

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20 夏才艷 ? 2020-12-01 11:40:09  來源:前瞻產業研究院 E61132G0

目前,我國珠寶首飾市場已經形成內地品牌、香港品牌、國外品牌珠寶企業三足鼎立的競爭局面。不管是全球還是中國的珠寶首飾行業,競爭格局都極度分散。

全球珠寶首飾行業高度分散

Euromonitor數據顯示,2018年,全球珠寶首飾市場規模達3564億美元,同比增長4%,2004-2018年年復合增長率達到6.18%;2019年,全球珠寶首飾市場規模約為3239億美元左右,2019年全球珠寶首飾行業規模有所縮小,主要是受國際形勢的影響,珠寶首飾貿易受限。

圖表1:2010-2019年全球珠寶首飾市場規模及增速(單位:億美元,%)

圖表2:全球珠寶首飾行業主要競爭者分類

全球珠寶市場高度分散,集中度較低,競爭激烈。Euromonitor數據顯示,2017年全球珠寶集團企業CR5為8.5%,CR10僅為12%;全球珠寶品牌CR5為8.1%,CR10僅為11.3%。全球前三大珠寶公司分別為周大福、歷峰集團和老鳳祥。推算2019年全球珠寶品牌CR5為7.6%,CR10為11.2%;珠寶企業CR5為8.1%,CR10為11.6%。

圖表3:2010-2019年全球珠寶品牌市場集中度(單位:%)

國內珠寶首飾以周大福為首

國際珠寶品牌中,卡地亞(Cartier)、蒂凡尼(Tiffany&Co)和施華洛世奇(Swarovski)在中國大陸市場中占有的市場份額高于其他國際品牌。其中,卡地亞(Cartier)的市場占有率最高;2015年,蒂凡尼趕超施華洛世奇;2019年,施華洛世奇再次追平蒂凡尼。

圖表4:2011-2019年國際珠寶品牌中國大陸市場占有率(單位:%)

在內地和港資品牌中,在大陸市場周大福的市場占有率一直領先,2014年周大福的市場占有率被老鳳祥趕超;2015年,周大福再次回到行業第一的位置,并保持到2019年。

表5:2011-2019年內地與港資珠寶品牌中國大陸市場占有率(單位:%)

近年來,我國珠寶首飾企業的產品供給門店不斷增加。截至2019年底,周大生在中國擁有最多門店,為4011家;其次是老鳳祥,擁有3893家門店;周大福、周六福和豫園股份分別有3699、3070和2759家門店。

圖表6:截至2019年中國珠寶行業龍頭企業門店數量情況(單位:家)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國珠寶首飾行業消費需求與市場競爭投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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