2020年全球OLED產業市場現狀及競爭格局分析 國內廠商奮力崛起

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20 夏才艷 ? 2020-11-24 13:00:06  來源:前瞻產業研究院 E3740G0

首先,得益于國內良好的政策及資本環境,國家及地方政府近幾年重點支持新型顯示的發展,尤其是OLED產業發展。其次,受國際貿易戰的影響,供應鏈安全成為關注焦點,品牌廠商意識到戰略性培養自主健全供應鏈的重要性,屏作為手機產業鏈的核心部件,目前華為、小米、OPPO、中興等品牌已從新技術合作研發、高端機型戰略供應等方面與國內OLED面板廠商展開合作,逐漸形成以企業為核心的協同創新體系。

全球OLED出貨量持續上漲

目前OLED產業生產的主流以AMOLED與PMOLED為主。PMOLED技術十分成熟,但受限于發光型態與材料特性,大型化與全彩化不易,因此多以Player等小型裝置為主。AMOLED的崛起則在2009年之后,隨著韓國廠商對于AMOLED面板技術的大量投資,特別是Samsung Mobile Display(SMD)大量采用AMOLED面板至旗下自有品牌的手機當中,挾品牌威力,大幅度提高了AMOLED面板的出貨與營收表現。使用OLED可以讓智能手機變得更薄、更輕、可折疊,因此OLED屏幕成為眾多手機廠商的共同選擇。

Informa Tech的IHS Markit | Technology發布的數據顯示,2019年OLED面板全球發貨量達734百萬片,比2018年上升了近20%。因此,前瞻預計2020年全球OLED出貨量按照保守估計的復合增長率15%計算,將達到約826百萬片。由于OLED顯示器在設計和能源效率方面的優勢,行業對移動OLED面板的采用正在快速增長。而那些包括夏普、日本顯示和LG Display等在內關注LCD面板的企業,或將失去在移動領域的市場份額。

圖表1:2016-2020年全球OLED顯示面板出貨量及預測(單位:百萬片)

AMOLED面板的市場需求目前主要以智能手機為主,從2017年iPhoneX開始進入快速爆發期,目前AMOLED面板已基本成為各品牌企業高端手機的基本配置。同時受到折疊屏、柔性屏等新型手機形態的涌現,柔性AMOLED面板市場出現新的快速增長點。此外,隨著面板產能和良率的提升,AMOLED面板成本進一步降低,將逐漸向中低端手機市場滲透。

根據群智咨詢(Sigmaintell)初步統計,2019年全球AMOLED智能手機面板出貨約4.7億片,同比增長約8%,占整體智能手機面板出貨近27%,同時預計2020年其滲透率有望達到39%。

在5G及FOD(屏下指紋)的技術優勢推動下,面板技術的迭代已成必然趨勢。其中剛性AMOLED憑借其FOD(屏下指紋)技術優勢,市場需求旺盛,面板廠商與終端品牌的合作日益緊密,市場空間逐步擴大。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據,2019年全球剛性AMOLED智能手機面板出貨約2.9億片,同比增長9.0%。與此同時,2019年全球柔性AMOLED智能手機面板出貨約1.8億片,同比增長6.2%。隨著終端品牌對柔性OLED機型需求的增加,柔性OLED的供需比將持續收縮,供需狀況開始轉良好, 2020年國內廠家的產能將逐步釋放,柔性OLED面板供應格局也將發生一些改變。

圖表2:2017-2019年全球AMOLED智能手機面板出貨量走勢圖(單位:百萬片)

中國AMOLED出貨量顯著提升

終端品牌逐漸結束單一AMOLED供應商的策略,陸續培養第二、第三梯隊供應商,大陸AMOLED廠商開始迎來更多的訂單機會。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,2019年大陸AMOLED智能手機面板出貨約5500萬片,同比增長約165%,市場占比提升至12%。

圖表3:2018-2019年全球AMOLED智能手機面板出貨量分區域走勢圖(單位:%)

韓系廠商持續領先,國內廠商奮力崛起

在平板時代,全球面板產業形成了中國、日本、韓國以及中國臺灣地區四足鼎立的格局,日韓面板企業掌握著大多數的上游基礎原材料和元器件,而中國與中國臺灣地區面板企業更多地則充當了全球面板產業加工者的角色。長期以來,在這種產業價值鏈分工下,中國企業一直處于相對弱勢地位,在全球產業格局中缺失話語權。

經過多年的技術積累和創新,在全球面板企業都在加速布局OLED時,中國大陸企業也正借助新技術占據戰略高地。OLED的研發量產大多集中在中小尺寸,在大尺寸OLED方面產量還有待后續開出。

目前,全球主要有三星、LGD、JDI、JOLED、友達、夏普、京東方、天馬、華映、華星光電、和輝光電、維信諾、信利、柔宇科技已投資或正新建OLED產線,中國企業數量最多。據不完全統計,從量產時間來看,目前全球除了已經布局的OLED生產線外,還有大約9條OLED6代線未實現量產。

圖表4:全球OLED企業生產線情況(不完全統計)

三星顯示(SDC)成熟的AMOLED技術和充足的產能具有絕對的優勢,2019年與品牌的戰略合作更加深入。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,其AMOLED智能手機面板出貨接近4.0億片,同比基本持平,出貨量仍然引領全球。同時,2019年其柔性AMOLED智能手機面板出貨依然位居首位,出貨約1.4億片。

2020年三星顯示將會有更積極的組合策略,產品層次更加豐富,推出不同價位段及多種新技術屬性的AMOLED顯示面板,諸如:FOD、YOCTA、120Hz、打孔、3.5D蓋板等,以此來吸引終端品牌客戶。

京東方(BOE)2019年AMOLED智能手機面板出貨近1700萬片,同比增長約286%,位列大陸AMOLED面板廠首位。進入2020年,隨著新產品訂單的交付及擴大了客戶結構,開拓了除華為之外的其他品牌客戶,預計2020年京東方(BOE)整體AMOLED發貨量有望持續大幅增長達到約5000萬水平。與此同時,包括和輝光電(EDO)、TCL華星(CSOT)等均有良好的表現,和輝光電(EDO)是現階段國內已有產能規劃中硬屏產能最大的廠商,未來將持續在硬屏領域發力,力爭為更多的品牌客戶提供硬屏產品,其G4.5稼動良好,G6產線已于3月開始量產出貨。TCL華星(CSOT)2019年年底宣布量產,2020年將致力于柔性AMOLED產品,與品牌客戶展開合作。

圖表5:2019全球面板出貨量份額(單位:%)

圖表6:2019中國面板出貨量份額(單位:%)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國OLED產業市場預測與投資前景分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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