十張圖帶你了解2019年雙十一家電、個護美妝、食品行業競爭狀況

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20 盧正源 ? 2019-11-18 11:30:03  來源:前瞻產業研究院 E9818G2

2019年“雙十一”全網成交總額達到4101億元,同比增長30.5%,增速較2018年有所回升。那么細分品類中,家電、個護美妝、食品行業表現如何呢?

手機數碼品類穩居第一

根據星圖數據,2014-2019年全網“雙十一”當日成交總額逐年上升,增速逐漸企穩。2019年“雙十一”全網成交總額達到4101億元,同比增長30.5%,增速較2018年有所回升。

在各行業品類中,排名第一的是手機數碼,顯示出消費者對數碼產品的熱愛依舊;排在第二位的是家用電器;排名第三的是個護美妝;排名四至十位的分別是:服裝、鞋包、電腦辦公、家居建材、食品飲料、母嬰玩具、運動戶外。

圖表1:2019年雙十一全網各行業品類排名情況

上海地區剁手力全國第一

根據星圖數據統計,2019年“雙十一”當天各城市消費排行中,上海依舊占領第一位,北京緊隨其后,杭州排名第三,從第四到第十名分別是廣州、深圳、成都、武漢、重慶、南京、蘇州。

圖表2:2019年雙十一城市消費力排行榜

家電:空調脈沖式降價 廚電格局穩定

整體來看,家電行業2019年“雙十一”表現符合預期,空調品類促銷力度大。從規模上看,家電行業為雙11期間第二大體量行業,與2018年一致;從具體品類來看,空調行業在龍頭格力電器的帶動下,促銷力度大幅高于往年,增速有望大幅提升。

2019年11月9日,格力宣布為讓消費者免受低質偽劣產品之害,“雙十一”期間決定讓利消費者,變頻空調最低1599元,定頻空調最低1399元,單臺讓利接近千元,總讓利額高達30億元,并將在各大電商平臺和線下3萬家專家店同步展開。2019年11月10日,美的、海爾、奧克斯等品牌迅速跟進,類似型號價格迅速下調。

從結果上來看,“雙十一”格力僅耗時21分36秒,銷售額便突破10億(2018年耗時約半天),且11日當天始終坐穩京東空調銷量第一的交椅,效果顯著。雙十一當天銷售額排名也從預售階段的第八名上升至第三名。

圖表3:2019年雙十一預售階段及當天家電銷售額TOP10品牌(單位:%)

廚電行業格局穩定,大容量洗碗機表現亮眼。根據京東數據,“雙十一”老板、方太、華帝是廚電板塊銷售額份額前三,與2018年一致,老板、華帝開場2小時突破一億元銷售額。

從細分品類看,根據京東數據,油煙機品類用時58分完成2018年全天成交額,銷售增速維持高速增長;此外,洗碗機、熱水器品類表現突出,0點過后洗碗機8分鐘銷量過萬臺(2018年全年銷售量為130萬),大容量洗碗機成為大促期間消費者首選。

圖表4:2019年雙十一當天煙灶、洗碗機銷售額TOP10品牌排名

顏值經濟催生需求多樣性 會員運營助力復購率提升

在消費升級+顏值經濟的催化下,消費者對于個護美妝的需求更加多樣化,品牌方既有明星單品強勢引流,也推出跨品牌套盒來滿足消費者的多元需求。

根據星圖數據,美妝方面,全網銷售額達到53.62億元,天貓銷售占比達到79.5%。

圖表5:2019年雙十一美妝銷售額結構(按平臺)(單位:%)

主要品類包括口紅、粉底液BB霜和眼影等,銷售額排行前三的品牌為完美日記、美寶蓮和雅詩蘭黛。2019年以來國貨已成為美妝領域冉冉升起的新星,比如完美日記借勢國貨潮,通過跨界合作(包括國家地理聯名限定眼影,discovery聯名眼影,不鴨聯名氣墊)和在美妝類多個版面中大量投放集中曝光來提振銷量,較低的品牌均價(53元vs美寶蓮111元vs雅詩蘭黛396元)也提升了顧客留存,同時對老顧客回購贈送安瓶來提高會員復購率。

圖表6:2019年雙十一當天美妝銷售額TOP10品牌及均價(單位:元)

個人護理品類中,國際大牌勢頭迅猛,歐萊雅、玉蘭油、雅詩蘭黛、蘭蔻四大品牌成交額超10億,居個護品類成交額前四名;國產品牌排名略有下滑,自然堂、百雀羚兩大傳統品牌分別為第七、第九位。

圖表7:2019年雙十一當天個人護理銷售額TOP10品牌及均價(單位:元)

食品:休閑食品、酒類熱銷 龍頭效應延續

2019年“雙十一”食品飲料全網銷售排名第八,休閑食品與白酒表現突出。根據星圖數據,2019年“雙十一”全網成交額為4101億、同增30.5%,食品飲料板塊銷售排名第八,較2018年“雙十一”下降一個位次。

在休閑食品方面,2019年“雙十一”龍頭表現突出,三只松鼠銷售持續突破。2019年“雙十一”全網休閑食品前三分別為三只松鼠、百草味、良品鋪子。

圖表8:2018-2019年雙十一全網休閑食品TOP10品牌

在酒類方面,白酒銷售帶動酒類增長,百威、奔富位列啤酒、紅酒品類第一。

2019年“雙十一”酒類銷售排名前三分別為茅臺、五糧液、瀘州老窖,白酒銷售情況火爆,啤酒、葡萄酒銷售第一分別為百威、奔富。

根據天貓官方數據,天貓共在“雙十一”銷售了6萬瓶飛天茅臺,五糧液52度整箱裝、茅臺飛天43度分別位列食品超級單品榜的第5、10名。

圖表9:2019年雙十一酒類銷售排名情況

在奶粉方面,愛他美、惠氏穩居前二,蒙牛、伊利表現亮眼。

根據星圖數據,2019年“雙十一”奶粉銷售前十大品牌中,中國奶粉占據三席,蒙牛、伊利分別位列第三、四。外資品牌在線上奶粉銷售中依舊相對強勢,愛他美、惠氏作為達能、雀巢的旗艦品牌,保持前二位置。

圖表10:2019年雙十一酒類銷售排名情況

以上數據來源于前瞻產業研究院發布的《中國電子商務行業發展趨勢與投資決策分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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